赔了近5亿 赔了10多个城市 赌预制菜 买菜迎接黑暗时刻

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文/孙彭越

编辑/Gale

6月15日,缺席已久的丁咚为Q1 2022采购食物,终于来晚了,但迟到不一定是好消息。

财报显示,Q1 2022年丁咚购物总营收为54.437亿元人民币(约合8.587亿美元),同比增长43.2%;GMV(商品交易总额)为58.513亿元人民币(约合9.23亿美元),较2021年同期的43.035亿元人民币上涨36%;订单总数从2021年同期的6980万增加到8060万,同比增长15.6%。

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(丁咚买菜Q1 2022年财报)

看似不错的营收背后,是不可阻挡的亏损。财报显示,丁咚买菜2022年在Q1净亏损4.774亿元(约合7530万美元),2021年同期净亏损13.847亿元。

2019年至2021年,丁咚在买菜上的净亏损分别为18.73亿元、31.77亿元和64.3亿元,加上2022年的Q1 4.774亿元。在不到四年的时间里,丁咚在食品杂货上的累计损失约为120亿元。

长期亏损的丁咚购买食品,其股价也在下跌。2021年6月29日,丁咚买菜登陆纽交所。发行价23.5美元/股,市值55.39亿美元。仅仅一年过去了。截至美国东部时间6月15日16: 00,丁咚买菜收盘4.37美元/股,仅剩六分之一;总市值为10.32亿美元,减少45.07亿美元。

这不禁让人感叹,曾经的资本宠儿“前仓模式”,如今已经进入了末日倒计时。

水逆的2022年

2022年,丁咚买菜极其颠簸。

首先,年初有一次大裁员,有买菜的员工爆料:裁员涉及采购、算法、运营等部门,估计裁员幅度在20%到50%之间,存在试用期不给员工或少给员工补偿的行为。

紧接着,3月份有媒体报道北京三元站点前仓存在死鱼冒充活鱼、更改过期食品生产标签、清洗消毒不到位等问题,导致丁咚买菜被北京市海淀区市场监管局约谈,并立案调查。

后来在上海封闭期间,丁咚购买粮食,成立“丁咚街坊团”,迅速盲目扩大自提点,增加可售订单数量。结果“性能不尽如人意”,被迫关闭,引来用户的指责和声讨。

一路跌跌撞撞买菜,没有等到属于自己的“余生”。

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(来源:丁咚买菜App)

延迟发布季度财报的丁咚购物,自5月份以来一直处于“封城”模式,先后在津、唐、廊坊、宣城、滁州、中山、珠海、清远、江门等十余个城市发布《停止服务公告》:“由于公司例行优化调整部分区域和站点,部分区域的门店停止服务,如果消费者账户中有优惠券、余额等未使用的内容,建议尽快使用。

据中国商报报道,目前丁咚购物平台正常运营的城市只有27个,比鼎盛时期少了近10个城市,整体数量缩水近1/4。截至2021年12月底,已在全国60多个城市设立分拣中心,前置仓总数达1400个。此次调整涉及的前置仓总数约为30个,不影响丁咚杂货购物的整体正常运营。

与上市相比

前的跑马圈地,现在的叮咚买菜开始勒紧裤腰带,关停一部分市场接受程度低、用户消费习惯难培养的城市区域。而叮咚买菜招聘官网信息显示,其发布的职务依然处于正常招聘状态,但工作地点基本都在上海、江苏、浙江。

不难看出,叮咚买菜开始把有限的资金做重点投入,把战略中心往江浙沪转移。

前置仓模式大溃败

生鲜电商赛道发展受限的,并不只有叮咚买菜,作为“国内生鲜电商第一股”的每日优鲜,自去年6月上市以来,股价一跌再跌。截止美东时间6月15日,股价仅有0.248美元,较发行价13美元暴跌98%,市值从22.74亿美元跌至6727万美元。

由于每日优鲜连续一个月股价低于1美元,且未能按时提交2021公司年度财报,每日优鲜已经连续收到纳斯达克两份警示函,距离退市只差一步之遥。

同样,作为生鲜电商赛道相邻的社区团购赛道,已经接近全线“毕业”,头部企业十荟团于2021年底关闭全部业务;橙心优选2021年9月份全面转型2B业务;多多买菜密集“关停并转”站点,多个低效团被关停或合并……

不管是生鲜电商还是社区团购,政策的影响是衰落的关键因素,但不可否认的一点是“前置仓模式”正在备受资本和市场的否定和质疑。

前置仓模式主要是“城市分选中心+社区前置仓”的二级分布式仓储体系。每个前置仓,都是一个中小型的仓储配送中心,总部中央大仓只需对前置仓供货。消费者在线下单后,会将作为商品的仓储地域选择在靠近居民区的位置,借此完成“最后一公里”的配送,这种模式的最大益处,可以达到“29分钟送达”的目标,将商品很快地送到消费者手中。

前置仓模式的高频、高时效性的配送服务,固然吸引了很多用户,但背后的代价却是居高不下的履约成本。据叮咚买菜2022年Q1季度财报显示:叮咚买菜履约费用为14.84亿元,其中包括仓储租金、人力工资等方面的开销。按照履约数1亿单来计算,叮咚买菜每派送一单,便需要自掏14.84元的成本费。

赔了近5亿 赔了10多个城市 赌预制菜 买菜迎接黑暗时刻  第4张(前置仓分拣现场)

盒马鲜生创始人兼CEO侯毅,曾对前置仓模式嗤之以鼻:“前置仓模式我从2年前退出,盒马做了100家店之后退出了。这个模式不合理,损耗无法控制,租金高昂,至少我认为前置仓没有未来。“

困于前置仓模式的叮咚买菜,依然找不到降低履约费用的方案,然而除了前置仓模式之外,叮咚买菜的现金流也有很大的问题。

据钛媒体报道:截至2021年12月底,叮咚买菜现金及现金等价物和短期投资为52.3亿元,其中现金部分为6.6亿元;同时叮咚买菜还背负了20.6元的应付账款和31亿元的短期借款。

4年亏了120亿的叮咚买菜,缺少资本的注资,恐怕难以支撑下去。

预制菜成救命稻草

显然,继续发展“衰退中”的生鲜电商,叮咚买菜是没办法自救的。于是它盯上了新赛道新概念:预制菜。

2022年3月,叮咚买菜推出预制菜独立品牌“朝气鲜食”主要布局经销、代理、终端大客户等渠道;在C端市场,叮咚买菜目前已有叮咚王牌菜、叮咚大满冠、拳击虾等20多个自有品牌,超过1000个SKU。

但预制菜赛道也并不是那么容易的,天眼查数据显示,目前我国拥有超7.2万家预制菜相关企业。据艾媒咨询数据显示,2022-2026年的预制菜行业预计增速在20%-30%左右,是中国GDP增速的3-4倍,并且有望在2026年实现预制菜的“万亿市场”。

赔了近5亿 赔了10多个城市 赌预制菜 买菜迎接黑暗时刻  第5张(来源:网络)

资本的介入,让行业一开始就进入十分激烈的竞争当中。

前瑞幸董事长陆正耀创建的品牌“舌尖英雄”在不到4个月的时间里,累计获得16亿元融资,并计划在5个月内落地3000家门店;“珍味小梅园”自2020年以来,收获了5笔数千万人民币的融资;去年才成立公司的“烹烹袋”,也在前段时间完成Pre-A轮近千万人民币融资。

预制菜市场已经足够饱和,而一边负债一边突围的叮咚买菜注定要面临重重竞争。想要凭借生鲜电商积累下来的经验,在预制菜赛道反亏为盈,难度不亚于再造了一个叮咚买菜。

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