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阿里需要“确定性”

发布时间:2022-06-21  分类:娱乐资讯  作者:seo  浏览:9309

产品|虎嗅商业消费群体

作者|苗正清

标题|视觉中国

“如果我们能够在疫情不确定的情况下,有把握地保证供应链和物流的稳定和顺畅,商业就可以稳定运营,消费者的情绪和意愿也可以更好地恢复。”5月26日晚间,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官逍遥子(张勇)在2022财年第四季度及2022财年财报分析师会议上如此表示。

在这个夜晚,“确定性”是逍遥子、徐宏等阿里高管的高频词汇。(徐宏:阿里集团首席财务官)

就在6天前,逍遥子刚在另一次公开露面中谈及“确定性”. 5月20日,逍遥子在淘宝天猫-商家线上交流会上,当着300多位核心商家的面说:“我喜欢讲一句老话,‘努力在不确定中找到确定’。在不确定性中,寻找商业和消费者需求的确定性,从而组织供给的确定性。”

从26日晚间发布的财报中,也可以读出阿里对确定性的渴求,以及对不确定性的思考:“宏观环境挑战对供应链和消费者欲望有一定影响”,“在不确定性中提高整体回报”。

财报显示,2022财年第四季度,阿里巴巴集团实现营收2040.52亿元,同比增长9%。归属于普通股股东的净亏损为人民币162.41亿元,非美国通用会计准则净利润为人民币197.99亿元,同比下降24%。

本季度的结果是,阿里巴巴支付了反垄断法征收的182.28亿元的余额(91.14亿元),阿里巴巴的现金流出现波动,本季度净流出150.7亿元,去年同期为6.58亿元。除了罚款,影响阿里巴巴现金流的关键因素是利润下降。

对于阿里来说,本次财报透露的好消息集中在“用户端”。一组值得注意的数据是:阿里巴巴透露,在淘宝和天猫上消费超过1万元的“年度活跃消费者”中,有98%在一年内保持活跃。而这个拥有超过1.24亿“人”的阿里平台,消耗的是“万元户”,被分析人士视为阿里的基本盘。

“今年以来,阿里高管在搞公开或小范围的活动时,谈得最多的就是如何留住他们。流量的时代变成了留存的时代,这几乎是阿里内部的共识。”一位资深美股分析师告诉虎嗅,疫情下的高线城市家庭消费“表面上”带来了强劲的线上消费需求,但供应链不确定性、物流受阻和消费疲软导致的降级(客单价降低和需求减少)对3月以来阿里的许多业务产生了很大影响。“最大的挑战是,今年第二季度核心用户的复购率和客单价经济会大幅下滑吗?而阿里应该如何应对这个潜在的挑战?”

一个微妙的细节是,2022年,阿里上市后一改往年惯例,在新财年开始时没有对未来做“财务指引”。对于此举背后的原因,阿里官方的回复是“疫情带来风险和不确定性,很多情况下阿里难以预测和控制。”

被“不确定性”困扰的主要企业

2022财年第四季度,阿里巴巴中国事业部、本地生活服务事业部和云事业部均呈现收入同比增长,同比增速分别为8%、29%和12%。

但在收入增长的背后,我们应该看到阿里的这些核心业务明显受到不确定因素的冲击。以中国商业板块为例,3月疫情影响导致的物流和供应链压力是关键因素.本季度整体GMV同比下降

在疫情因素相对较弱的1月和2月,阿里中国业务整体GMV处于“持平”态势,几乎没有明显增长。要知道,今年第一季度,淘宝和天猫都在商家和用户上加大力度,更多的让利和补贴出台。在这种努力下,中国商业GMV的“增长乏力”与消费市场疲软和供应链物流压力密切相关。有些无形的压力是不能忽视的。当季中国商业营收同比增长8%,而营业利润同比下降约10.2%,意味着成本端压力增大。

对中国商业部门来说,好消息是用户的增长。本季度,阿里中国事业部“年度活跃消费者”新增2100万,是一季度各大电商平台中增速最快的。下沉市场仍在增长。背后的秘密,阿里的淘

特季度内增长用户高达2000万,而通过淘特和淘菜菜等产品“引流至阿里生态”的新用户充满挖掘潜力:在本次财报内,阿里透露的一个关键信息,有超过20%的淘特用户,在整个2022财年尚未在淘宝或天猫平台消费过。阿里在财报内明示这个信息,显然也是为了增加投资者的信心——似乎为了证明淘特用户的关键价值,阿里特意指出在过去一个季度内,淘特用户订单同比增长35%。在疫情和消费大盘疲软双重冲击下,这样的“消费力”让人略感惊奇,而阿里暗示的关键逻辑并不难看懂:一旦这批用户被发展为淘宝和天猫用户,中国商业分部的收入增速可能就不止是8%了。

本地生活服务分部,是阿里本季度内收入同比增速最快的板块。

疫情等不确定因素对阿里本地生活影响明显,季度内订单同比增长为9%,而过去整个财年订单同比增长高达25%。3月的疫情对饿了么、高德、飞猪影响都很明显,但在“订单增长放缓”的同时,本地生活服务分部的用户却实现了增长,在三个月时间内净增长400万。

自2021年起,云业务就被视为阿里的新增长曲线。目前,阿里的云业务由阿里云和钉钉两块构成,疫情也让阿里的云业务承压:一部分客户的需求开始“疲软”,而疫情也导致部分项目延迟交付。2022财年,头部客户订单的波动,让云业务的收入增长“账面”放缓。在接下来季度内,如何开发“需求疲软”的本土客户将是云业务的关键。

数字媒体及娱乐在季度内用户增长明显,财报显示优酷的日均付费用户规模季度内同比增长14%,而另一个积极信号是,季度内优酷亏损同比收窄。疫情导致的“居家状态”可能会在接下来一个季度,继续给优酷带来利好,但一个深层次的挑战是如何在持续降低投入的同时推出优质内容?这也是在不确定性中,优酷需要尽快找到的确定性。

本次财报,阿里把大量笔墨用于“海外”

最重要的少不了国际商业,季度内阿里国际商业用户增长400万,在过去12个月里阿里国际商业分部年活跃消费者达到3.05亿,这是阿里进军海外市场多年以来的新峰值。

国际商业分部也面临不确定性,比如“俄乌冲突”让其欧洲订单深受影响,而2021年7月欧盟的增值税新政让国际商业分部里的速卖通等业务持续承压,这些因素的“合力结果”是,速卖通订单增长滞缓。

但依然要看到阿里国际商业分部的活力,在2022 财年内Lazada 和Trendyol的订单增长分别为60%和68%,在阿里所有业务线里,这是订单增速最快的业务。在2021年阿里高管多次以蓝海、新增长曲线去描述海外市场,从目前呈现的“账面增势”来看,并非妄言。2022财年第四季度,Lazada 和Trendyol的订单同比增量依然可观:分别为32%和48%。

阿里最大的确定性是人

有知情人士告诉虎嗅,2021年阿里内部全员学习的是“OKR理论”,这是逍遥子在公司内部力推的

隐藏在学习OKR背后的是,阿里高管试图再次优化效率,并去适应新的员工、用户。自2021年以来,阿里所有业务线的中高层,都在深研Z世代乃至00后。

一个值得玩味的细节是,约在2014年9月,阿里当时的高管团队就曾有过一段频繁提起“不确定性”的岁月,那是阿里上市前后。而当时阿里高管对于不确定性的洞察,也围绕着人——彭蕾等高管曾表示“现在关注90后,作为员工、作为用户。要对未来不确定性保持敬畏。”

像是轮回,今天阿里的高管依然在谈论不确定性,只是90后这代阿里人和阿里员工,逐渐被吸纳并同化为了阿里的确定性。

而在2014年上市前后,阿里高管们另一个喜欢提及的话题是“国际化”,而像是某种“命运交融”——今天阿里国际业务的主力团队正是以85~95十年出生员工为核心战力,一线员工中90后占比最高。

逍遥子等高管的目光聚焦在人。

有人说,他们试图恢复某种“确定性”或创造某种适应新周期的确定性。比如,有高管开始每天早晨“游荡”在员工工位,通过这种亲自检查的方式,了解考勤状况和部门氛围。再比如,阿里的HR部门针对95后更具个性的员工,在研究新的沟通和互动方式。

“把不确定性,内化为新的确定性。”

对阿里而言,围绕人的“确定性”也在用户端。财报显示,在过去12个月内,阿里全球年活跃消费者超过13亿,中国商业业务年活跃消费者超过9亿,在充满不确定性的过去12个月里,阿里的年活跃用户净增长8900万——它依然是中国最大的电商平台。

以及,阿里正面临“确定性”里的关键变量。

“目前平台上的消费者的访问和活跃度仍然稳定,但消费意愿在不同品类出现显著变化。”在财报会议上,逍遥子如是说。

眼下,摆在阿里面前的是并不乐观的第二季度。已经有多位分析师、多家机构对阿里2022年第二季度的业绩表示“谨慎”。由于疫情影响、物流和供应链充满不确定性,阿里核心业务正持续承压。而弥漫在大部分消费品类的“疲软”态势,正让每一家电商平台竭力“维持现状”。此时此刻,阿里到底该如何去找到更多确定性呢?

标签: 阿里巴巴  张勇 

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